讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
高贤贞 朴真熙 李阵郁 申成禄 奉太奎 朴基雄 郑恩彩 尹仲勋 韩多感 吴代焕 金东英 金希珍 徐惠琳 孙钟学 申隣雅 尹周熙 張順伊 金炯默 鄭翰軒 金辰根 洪志胤 金正英 韩恩书 金明秀 朴俊奎 申由然 赵胜渊 朱怜豪 宋永世 太元硕 赵达焕 崔里浩 李俊敍 崔玟琴 朴永训 李在白 池敏赫 崔明彬 康星民 秋宪晔 张赫镇
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
韩多感 韩相镇 沈智浩 尹多英 梁美京 琴宝罗 赵银淑 金泰妍 (2011) 赵香气 申承焕 李彩彬 金德贤 韩正宇 金佳兰 安貞鎬 金在仁 韩素贤 郑宝美 吴宥娜 金彩允 李明俊 崔裕姝 申玹卓 金罗温 崔鍾南
韩多感 朴善英 鲁敏宇 朴孝敏
tablo 秋成勋 李辉才 张铉诚
李钟硕 申惠善 金明秀 金时贤 金元海 黄英熙 高甫洁 申在河 李知勋 丁文晟 吴义植 韩恩书 李相烨 张铉诚 李哲民 金姜贤 张赫镇 裴海善 崔裴英
全光烈 朴新阳 金雅中 严志媛 金成伍 张铉诚 郑多彬 宋在浩 金应洙 韩宝贝 金正泰 黄善熙 郑恩彪 崔在焕 金丹律 白胜贤
张赫 崔秀英 陈瑞妍 李时媛 张铉诚 柳承秀 音文硕 夏成光
咸恩静 徐俊英 朴允载 李歌领
徐俊英 吴胜允 元振
严贤京 徐俊英 权华焕 林珠恩
郑在泳 李星民 徐俊英 崔相旭 李秀彬
白成铉 徐信爱
林秀晶 尹灿荣 李相喜 徐信爱 韩柱莞 徐正妍 金太祐
朴宝剑 郭东延 金裕贞 郑振永 权顺荣 李知勋
金裕贞 尹均相 宋再临 金元海 敏度希 柳善 安锡焕 金惠恩 李到晛 车璌河 金贞兰 孙秉浩
金裕贞 金喜善 池贤宇 金太勋 车善玗 金志洙
孔升延 刘俊相 金宰英 洪秀贤 姜东昊 吴贤重 朴宝妍 晋久 李一花 河锡辰 金惠华 东铉培 刘秀晶 李宥彬
徐仁国 南志铉 尹相铉 严孝燮 林世美 金宝妍 尹宥善
玉泽演 徐睿知 禹棹焕 赵成夏 李大卫 朴智英 河会正 赵在允 郑海钧 尹宥善 张宥相 孙秉浩 张赫镇 高俊 孙相庆 姜京宪 金光奎 朴秀妍 全余赟 李再俊 尹钟硕 李承協 白基邦 崔赫珠 郑俊元 孙荣顺 李率求 洪成德 郑熙泰 韩兑一 李仁喆 李泰亨 孙炳旭 李政宪 金正碧 车俊
申敏儿 李帝勋
柳慧英 金宰英 朴智贤 尹志温 金善映 金静华 金宝刚
李宝英 李民基 姜其永
金宝罗 沈恩宇 柳和荣 朴真熙 韩俊宇 金承秀
洪恩熙 全慧彬 高媛熙 金景南 尹周相 李甫姫 薛正焕 崔大哲 李秉俊
延宇振 朴惠秀 尹博 孔升延 艺智苑 史蒂芬妮·李
朴赫权 李浩沅 朴宣暎 朴喜本
金载沅 南相美 赵显宰 李美淑 韩恩贞
金所泫 玉泽演 权律 金相镐 李大卫 姜其永
演员：孔升延 刘俊相 金宰英 洪秀贤 姜东昊 吴贤重 朴宝妍 晋久 李一花 河锡辰 金惠华 东铉培 刘秀晶 李宥彬
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演员：徐仁国 南志铉 尹相铉 严孝燮 林世美 金宝妍 尹宥善
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演员：玉泽演 徐睿知 禹棹焕 赵成夏 李大卫 朴智英 河会正 赵在允 郑海钧 尹宥善 张宥相 孙秉浩 张赫镇 高俊 孙相庆 姜京宪 金光奎 朴秀妍 全余赟 李再俊 尹钟硕 李承協 白基邦 崔赫珠 郑俊元 孙荣顺 李率求 洪成德 郑熙泰 韩兑一 李仁喆 李泰亨 孙炳旭 李政宪 金正碧 车俊
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